Инструкция по созданию CRM в AI Notion для компании по Аренде Автомобилей в Испании с учетом законодательной базы Испании

1. Общая концепция CRM

CRM-система в AI Notion должна обеспечивать полный учет клиентов, автопарка и финансовых показателей, а также соответствовать законодательным требованиям Испании по аренде автомобилей. Она должна включать:

• Полноценные карточки клиентов с необходимыми данными и документами.
• Автоматизированный учет автопарка и технического обслуживания.
• Финансовый мониторинг и отчетность.
• Операционные, маркетинговые и юридические показатели.

2. Структура CRM в AI Notion

2.1. Карточка клиента

В карточке клиента должны быть следующие поля:

• ФИО (Фамилия, Имя, Отчество)

• Дата рождения

• Документы:

  • Автомобильные права : поля с возможностью ввода данных

  1.ИМЯ

  2.Фамилия

  1. Дата рождения
  2. Место выдачи прав
  3. Дата выдачи прав
  4. Номер прав и серия прав два поля
  5. Категория прав
  6. Поле для с возможностью загрузки копии в формате фото или PDF
  • Паспорт (с возможностью загрузки копии)
  • ID карта клиента (с возможностью загрузки копии)

• Телефон (выпадающий список с кодами стран)

• Адрес прописки

• Анкета клиента (опросник например с полями для вопросов Как часто Вы путешествуете, какие у Вас увлечения, Место работы, название компании (+ поле для третьего контактного лица)

• Загрузка документов (перечень документов по требованиям Испании)

• название сделки

• статус

• клиент